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內容來自YAHOO新聞

操盤心法-年底前三隻黑天鵝:義大利公投、美國大選、利率政策

工商時報【第一金投顧董事長陳奕光】

盤勢分析: 台股26日因蘋果傳出iPhone 7在歐洲地區銷售不如預期、美國總統首場辯論會將登場,台股指數遭遇逢高獲利了結賣壓,指數跌破9,200點,壓回5日線之下。不過,目前市場資金動能仍然充沛,風險性資產仍是主要出海口,但資金會繼續青睞原市場?還是用相對報酬概念尋找新市場、新標的,需要持續觀察。筆者認為目前台股指數震盪盤堅具可操作性,但接下來分別有義大利憲政公投、美國總統大選及FOMC會議三隻黑天鵝,因此台股高點暫不做太樂觀預想,操作採選股不選市的策略,選擇Q4仍有旺季的類股次族群為主。

觀盤重點:

(1)第四季進入中國傳統消費及出口旺季,加上深港通預期11月中下旬正式上路的政策利多,預期深圳指數整理後將上攻。(2)石油輸出國組織(OPEC)本周一起在阿爾及利亞展開3天的會議,主要產油國是否能就減產達成共識,將牽動原物料市場行情。(3)年底的FOMC會議,目前市場普遍預期將升息一碼。(4)11月下旬至12月上旬間的義大利憲政公投,民主黨的義大利總統倫齊表示,如果公投未通過,將辭職下台以示負責,則脫歐派的五星運動黨可能會伺機而動,若五星運動黨執政,身為歐元區第三大經濟體,可能的風險更甚英國脫歐公投。(5)11/8日美國大選,在英脫歐黑天鵝事件後,川普效應令金融市場的恐懼更甚。

投資方向:

(1)半導體類股超級財報周已告一段落,根據彭博統計,費半指數企業每股營收及獲利持續上調,台積電高階製程已滿,如預期季增率高達15%以上,手機晶片大廠聯發科Q3亦上修至季增12%,惟Q2供應鏈庫存水準達65天,推估Q3仍有66天的水準(與14、15年相當),預期Q4產業仍將步入淡季,上游代工封測不建議再盲目追高,類股面對營運高峰僅建議區間操作。

(2)APPLE i7在9/7發表後,傳出預購優於市場預期,加上主要競爭對手旗艦機Samsung Galaxy Note 7電池連環爆,帶旺蘋果股價一度大漲11%,締造5年最佳單周表現,但僅短短幾天就因歐洲地區銷售出現雜音而豬羊變色,加上過往經驗來看,相關概念股在新機發表後,面對銷售實績揭露,股價多高檔震盪,且回檔整理者多,故類股建議應留意高檔震盪回檔的風險,指標台積電及大立光,建議股價待震盪回檔,約10月中旬左右再回頭來檢視。

(3)中美汽車市場均持續個位數增長,但中國車市由金九銀十揭開Q4銷售旺季序幕,不少汽車零組件廠第四季營收與獲利都可望創歷史新高,加上電動車及自駕車議題,對台灣科技應用是一大利多趨勢,故相關個股在整理後,仍有隨族群性再上的機會,建議股價若拉回可逢低擇優佈局。

 

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